- Hvad er jeres virksomhed værd?
- Hvordan gennemføres den bedste handel?
- Hvordan værdiansættes den?
- Hvad med medarbejderne?
- Hvordan sikrer vi god kommunikation?
CapWorks tilbyder rådgivning i hele forløbet.
Vi kan hjælpe med at:
- Udarbejde salgsstrategi og klargøre virksomheden til salg
- Udarbejde salgsmateriale
- Søge efter potentielle købere
- Værdiansætte virksomheden
At sælge en virksomhed, det som for mange indebærer salg af det erhvervsmæssige livsværk, er en svær beslutning, der skal overvejes nøje.
CapWorks gennemgår i salgsanalysen følgende overvejelser:
- Hvorledes er vor konkurrencemæssige situation. Hvor er vi bedre end andre – hvor er vi ringere?
- Hvorledes er de produkter, vi har på markedet, og hvorledes er situationen for de produkter, vi har under udvikling?
- Hvad er vor branches situation som helhed. Kan der forventes fremgang, tilbagegang eller stagnation?
- Hvorledes er konjunkturerne generelt i samfundet – er det op- eller nedgangstider?
- Hvorledes er de økonomiske – herunder skattemæssige – konsekvenser af at sælge nu, og er der nye regler på vej, der kan give anledning til at fremskynde eller udskyde det påtænkte salg.
En helt overordnet overvejelse er på baggrund heraf, om virksomheden bør sælges nu eller senere.
I visse tilfælde skal en virksomhed “skæres til” for at gøre den salgbar. Det gælder eksempelvis i tilfælde, hvor virksomheden er overkapitaliseret, eller hvor en funktion skal styrkes, en anden funktion sælges fra eller lignende.
CapWorks tilbyder herefter følgende faser:
1. Søgning efter potentielle købergrupper
Der kan være strategisk orienterede købere (købere med industrimæssige interesser) og finansielle købere (købere med primært finansielle interesser)
2. Udarbejdelse af salgsoplæg
Når man har identificeret de mulige købergrupper, jf. ovenfor, skal der udarbejdes et salgsoplæg, der så konkret som muligt retter sig mod de potentielle købere.
Salgsoplægget beskriver virksomheden, dens produkter og dens markeder. Det beksriver også virksomhedens idegrundlag og forretningsmæssige mission. Herudover indgår mere eller mindre detaljerede, regnskabsmæssige oplysninger.
3. Søgning efter købere
Søgning foretages gennem mange kanaler, eksempelvis virksomhedens advokat, pengeinstitut eller revisorer, virksomhedsmæglere, investerings- og kapitalformidlingsselskaber og andre rådgivere.
4. Selektiv køberudvælgelse
Der gennemføres her en kontrolleret auktionsproces med et begrænset antal købere.
5. Prisforhandling og kontrakt
Når man har fastlagt den pris, man ønsker for virksomheden, og når man har fundet en potentiel køber, gennemføres de egentlige forhandlinger.
6. Overdragelse og kontrakt
Parterne, rådgivere og partnernes advokater udarbejder den endelige overdragelsesaftale og de supplerende dokumenter, som denne medfører.
7. Selve overdragelsen
CapWorks assisterer med selve virksomhedsoverdragelsen. Denne fase er kritisk, fordi en række mennesker – begrundet eller ubegrundet – føler sig i en usikker situation. Information til medarbejderne er en nøgleaktivitet.